ROBO PRO 運用成績・リバランス内容公開 (2022/9)
AI予測技術を利用したロボアド FOLIO ROBO PRO の月次進捗です。積立投資によるリバランスが8/29にありました。今回はどのようなポートフォリオになっているでしょうか。
資産推移
まずは資産推移です。
評価損益率は8.3%（前月は5.7%）でした。8月は比較的多く保有していた米株と金の上昇がプラスに貢献したようです。なお、資産額が増えているのは積立の影響が大きいです。
資産構成
新しいポートフォリオをみていきましょう。
株式の比率が67%と最大。次にコモディティが26%でした。ポートフォリオのうちコモディティが25%も占めるロボアドって珍しいんじゃないでしょうかね。ROBO PRO らしい攻めと守りのメリハリが面白いです。
構成資産のETFをみていきましょう。
株式の内訳は、米国株と先進国株の比率が同じで共に33%と最大。新興国株はゼロでした。債券の内訳は気持ち米国債券とハイイールド債を保有。金は多めの25%、不動産は3%程度。
ポートフォリオの前月差異です。
今回のリバランスでは、米国株式の投資配分を減らし先進国株式の投資配分を増やした点が大きいでしょうか。株式構成のリアロケーションですね。不動産、その他も少し減らしています。
ということで、8/29のリバランス内容でした。9月相場はどうなるでしょうか、株式の暴落を予測する声も少なくないですが、FOLIO ROBO PRO のAI予測では、まだまだ株式比率多めと強気のようです。金の25%も特徴的ですね。
【オススメ】AI運用で好パフォーマンスのROBO PROとは？
